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Citas

Cita para Servicios de Inversión

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Cuente con una buena experiencia.

Nuestros capaces asesores financieros están listos para hablar con usted por video o teléfono. Ya sea que usted esté comenzando o necesite ayuda para lograr su próximo objetivo, somos su socio para ayudarlo a alcanzar su futuro éxito financiero. Asesores financieros disponibles a través de CUSO Financial Services LP * ubicado en Redwood Credit Union.

¿Qué necesitaré para mi cita?

  • Sus tenencias actuales de ahorros, de cheques y de inversiones o sus estados de cuenta

¿Qué temas trataremos?

  • Su tolerancia al riesgo y sus metas y objetivos financieros
  • Cualquier experiencia de inversión que tenga
  • Sus ingresos y egresos/presupuesto y gastos

*CUSO Financial Services, L.P. ofrece los productos y servicios de inversión sin depósito. (“CFS”), corredor de valores registrado (Member FINRA/SIPC) y asesor de inversiones registrado por la SEC. Los productos que ofrecen los CFS: no están asegurados por la NCUA, el NCUSIF ni ningún otro organismo federal, no son garantía ni obligación de la cooperativa de crédito y pueden significar un riesgo de inversión, incluida la posible pérdida de capital. Los representantes de inversiones están registrados por los CFS. Redwood Credit Union tiene un contrato con los CFS para proporcionar productos y servicios de inversión sin depósito para los miembros de la cooperativa de créditos.